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二季度是鋼材需求旺季，隨著氣溫的回升，建筑工程施工進(jìn)入一年中最好的季節(jié)，北方地區(qū)的建筑工程建設(shè)亦將陸續(xù)恢復(fù)施工，將拉動(dòng)建筑鋼材需求。雖然鋼廠開工率回升，但供給壓力并未明顯增加，鋼價(jià)仍有較強(qiáng)的上行動(dòng)能。而隨著鋼企盈利進(jìn)一步改善，鐵礦石采購需求料將增加。 產(chǎn)業(yè)鏈分析 (一)現(xiàn)貨市場 2016年一季度，國際鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格逐步走高，特別是春節(jié)過后的狂漲，普氏指數(shù)由每噸44美元漲至3月7日季度高位64.2美元，上漲幅度高達(dá)45%。整體上由于春節(jié)后鋼廠陸續(xù)補(bǔ)庫以及鋼鐵行業(yè)受供給側(cè)改革影響鋼價(jià)堅(jiān)挺，支撐鐵礦石價(jià)格一路上揚(yáng);另一方面，國產(chǎn)礦受進(jìn)口礦帶動(dòng)，節(jié)后也保持反彈趨勢，鋼廠采購價(jià)逐漸上漲，礦山出貨順暢，庫存持續(xù)降低。隨著社會(huì)庫存向工地庫存轉(zhuǎn)移，鋼材價(jià)格持續(xù)反彈，鋼廠盈利情況轉(zhuǎn)好對礦石需求具有極大支持，因此二季度鐵礦石價(jià)格可能會(huì)因鋼廠補(bǔ)庫行為拉高價(jià)格。 (二)進(jìn)出口 據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016年1-2月份我國鐵礦砂及其精礦進(jìn)口量為15880萬噸，與去年同期相比增加6.4%。由于3月份傳統(tǒng)行業(yè)旺季來臨，政府工作報(bào)告強(qiáng)調(diào)穩(wěn)增長，2016年GDP增長6.5%-7%，穩(wěn)增長預(yù)期強(qiáng)烈，下游需求陸續(xù)復(fù)蘇，疊加年后鋼材價(jià)格走勢偏強(qiáng)，鋼廠復(fù)產(chǎn)情緒高漲，高爐開工率有望提升，鐵礦石需求將有所上升，預(yù)期后市鐵礦石產(chǎn)量和進(jìn)口量延續(xù)強(qiáng)勢。 (三)港口庫存 一季度，國內(nèi)鐵礦石港口庫存大致處在1億噸附近波動(dòng)，據(jù)Mysteel統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截止3月25日全國41個(gè)主要港口鐵礦石庫存全口徑為9630.7萬噸，相較于1月初9906萬噸，減少276萬噸，降幅為2.7%。由于當(dāng)前鐵礦石港口庫存相對平穩(wěn)，對鐵礦石價(jià)格上漲產(chǎn)生一定支撐。盡管普氏指數(shù)大幅上漲，并重回55美元/噸之上，但鐵礦石短期供給并未明顯增加。不過值得注意的是，當(dāng)前鋼廠對過快上漲的鐵礦石價(jià)格已產(chǎn)生一定抵觸情緒，鋼廠基于港口庫存貨源充足，當(dāng)前對礦石采購趨于謹(jǐn)慎，多以消耗廠內(nèi)庫存為主。 (四)開工率 一季度國內(nèi)礦山開工率觸低回升，但整體仍處歷史低位，由于近兩年退出的鐵礦產(chǎn)能不可能在短期全部回補(bǔ)，需要價(jià)格上升至一定高位后才有可能吸引高成本礦企提供供給。目前大型礦山開工率僅在50%，中型礦山開工率在15%之下，而小型礦山開工率則在5%之下，整體非常低，而且復(fù)產(chǎn)多以鋼廠自有礦山為主，民營礦山復(fù)產(chǎn)并不多，多數(shù)礦山表示復(fù)產(chǎn)要到二季度。另外隨著外礦價(jià)格大幅上漲，內(nèi)外礦比價(jià)已經(jīng)向均值回歸，進(jìn)口礦價(jià)格優(yōu)勢削弱，進(jìn)口礦對國產(chǎn)礦的大規(guī)模替代將有所減弱，國內(nèi)礦需求將相應(yīng)上升。www.gzshky.com

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